長野の事業承継と相続

FPコーチ

FPとコーチング両方の視点でご相談をお受けします。
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プロフィール

代表氏名
山本 裕(やまもと ひろし)

プロフィール概要
ファイナンシャルプランナーとして、数千軒のご家庭と数百の企業様のコンサルタントを務める。
国内外のトップコーチから直接コーチングスキルを学んだプロコーチ。
代表Facebook

プロフィール写真

得意とする仕事

ファイナンシャルプランニング

中小企業財務コンサルティング
(資金調達力の強化、利益の増大、事業承継、決算対策等、退職金準備)
個人家庭(家計の見直し、保険の見直し、教育・老後資金貯蓄運用、住宅ローン相談)
資産家向け(資産防衛・運用、相続対策)

プライベートコーチング

(目的・目標の実現、問題解決等、課題に合わせ行います)
経営者・管理職 営業セールスパーソン 起業家・起業希望者 一般個人向け

能力開発集合研修

個人向け(営業力強化 コーチング 目的・目標発見実現 人間関係の改善 リーダーシップ等)
組織向け(コーチング 理念・目的・目標設定、浸透、実現 営業力強化 コミニュケーション力 リーダーシップ等)

略歴

1989年

大学卒業後 関東甲信越地区に40数店舗を展開する婦人服小売りチェーン入社。
販売員として実績を積んだ後、数億の売り上げの店舗の店長職等を務め、店舗経営、販売員教育に係わる。

1996年

外資系最大手生命保険会社アリコジャパン入社。
入社当初はなかなか契約が取れず経済的にもどん底を経験し、 その状況を克服するために、ファイナンシャルプランニング、成功哲学、能力開発、コーチング等を学ぶ。
その後、運用系商品の売り上げが、5,000人のコンサルタントの中で全国1位となる。※1

1998年

ファイナンシャルプランナー資格習得。

1999年

国際青年会議所(JCI)入会。公認トレーナー資格を習得。国内外で様々な社会貢献活動に係わるとともに、その後十数年に渡り公認のトレーナーとして国内外で青年会議所、各種団体、企業のために様々の研修の作成実施を行う。

2004年

マレーシアのペナン島にて行われた国際青年会議所(当時会員18万人)のワールド・スピーチコンテストの日本青年会議所(会員約5万人)の代表として出場。

2009年

世界トップコーチのマイケル・ボルダック氏に出会い、コーチングスキルを学ぶ。※2
ファイナンシャルプランニングと能力開発研修、プライベートコーチングを融合させたコンサルティングで、日本を世界で一番活き生きとした国に変えるという志に目覚め、アルティメイトライフ設立(現在 FPコーチに名称を変更)代表就任。

※1
プレゼンテーションスキル、コミュニケーションスキル、目的・目標・行動の管理、感情のコントロール等の能力が向上したことにより契約が増え、その後はMDRT(世界上位1%の優績者組織)MVP(社内5,000人中上位4%)等の優績表彰を受ける。特にリーマンショック直後の数ヶ月、金融危機が吹き荒れる中、運用系商品は最も売りづらいと言われていた。
※2
マイケル・ボルダック氏のコーチングスキルを学び、直接プライベートコーチングを受ける中、ファイナンシャルプランニングと能力開発研修、プライベートコーチングを融合させたコンサルティングで人と組織の目的、目標の達成に貢献することを通し、日本を世界で一番活き生きとした国に変えるという志に目覚める。    

保有資格

日本FP協会ファイナンシャルプランナー
日本BCP(中小企業事業継続計画)協会診断士
マイケル・ボルダック公認プラチナパートナーコーチ
日本生命保険協会トータルライフコンサルタント

所在地

〒380-0845 長野県長野市西後町町並1583 リプロ表参道505

ファイナンシャルプランナー(FP)について

ファイナンシャルプランナー(FPコーチ)に相談するメリット
ファイナンシャルプランナー(FP)には2タイプあります。
1つめは特定の金融機関に所属しFPの資格を保有するので、商品選びの際は所属する金融機関の商品のみをすすめるタイプです。
2つめは当社のような特定の金融機関に所属せず、更に業種を超えて総合的なアドバイスができるタイプです。

例えば家を買う時に、特定の金融機関に所属するFPに相談したとすると、
不動産業者や工務店のFPは家の購入をすすめ、銀行のFPはいくらまで資金を貸すことができると言うでしょう。 また、保険会社のFPは保険の見直しを提案し、証券会社のFPは資金運用をすることをすすめるでしょう。

それに対して当社のような特定の金融機関に所属していないFPに相談すると、
今本当に家を買うべきか、いくらまで借りられて保険の見直しは必要なのか、資産運用と繰上返済どちらを優先すべきかなど、業種をこえ総合的なサポートをすることができます。

家を買う時など、さまざまな手続きが必要な際は、広い観点で対応できることが当社のメリットといえます。

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