積立の目的を明確にして、目標金額や期間を決めます。

いかなる目的で積立するのかをお聞きし、教育・老後の積立の統計をもとに、無理のない目標金額と積立・運用期間を決めます。

新たなデータベースから適切な商品をご提案します。

金融商品と保険商品のなかから、新たな商品データベースをもとに適切な商品を選定します。
安心して積立をしていただけるよう管理の方法についてもご提案いたします。

なかなか積立ができないという方にもぴったりな商品があります。

月々の積立タイプでも、様々な商品がございますので、積立定期預金、学資保険、MMFなどお客様にあった商品をご提案いたします。